На холодном ветреном острове Олух, где жизнь суровых викингов проходит в бесконечной борьбе с бесчисленными стаями драконов, юный Иккинг чувствует себя чужим среди своих. Он не обладает грубой силой и воинственным духом, как его сородичи, и его попытки доказать свою ценность племени заканчиваются лишь разрушениями и насмешками. Однако судьба предоставляет ему неожиданный шанс, когда во время одной из атак он встречает и ранит самого редкого и загадочного дракона — Ночного Фурия. Вопреки всему, чему его учили, Иккинг не может добить великолепное существо. Вместо этого, найдя его беспомощным в глубине леса, он решает спасти его, положив начало невероятной и тайной дружбе. Этот поступок становится отправной точкой, которая навсегда изменит не только его собственную судьбу, но и судьбу всего его народа, веками жившего в страхе и невежестве. Постепенно, через тайные встречи и терпеливые попытки найти общий язык, Иккинг открывает для себя совершенно новый мир. Он понимает, что драконы — это не безмозглые чудовища, а умные, эмоциональные и преданные существа, обладающие своими уникальными характерами и повадками. Его дракон, получивший имя Беззубик, оказывается не только могущественным союзником, но и верным другом. Вместе они начинают разгадывать тайны, скрытые за поведением драконьих стай, и Иккинг осознает, что все они являются лишь пешками в игре гораздо более грозной силы. Когда над островом нависает тень колоссального дракона, известного как Королева Чудовищ, угрожающего полным уничтожением, наступает момент истины. Иккингу предстоит совершить невозможное: убедить своего вождя-отца и всё воинственное племя отбросить вековую ненависть, объединиться с бывшими врагами и принять новую реальность, где дружба и доверие оказываются оружием куда более мощным, чем любое копье или топор. Это становится величайшей битвой, где сражаются не против драконов, а бок о бок с ними, чтобы отстоять свой дом и доказать, что настоящее мужество рождается не из страха, а из понимания.